Chat als erledigt markieren
Ein Chat wird mittels
Drag-and-Drop-Funktion in das Erledigt-Postfach verschoben und dadurch
geschlossen. So bleiben Postfächer sauber und übersichtlicher.
Voraussetzungen
Zugriff auf das jeweilige Postfach mit dem
betreffenden Chat
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Chat
verschieben
Mit gedrücktem Mausklick den Chat vom derzeitigen Postfach in das
Erledigt-Postfach ziehen (Drag-and-Drop, wie eine Datei auf dem Desktop).
Oder:
Auf das 
3-Punkte-Menü klicken und 
Chat als erledigt markieren klicken.
Danach erscheint das Dialogfenster zum Chat abschließen. Hier wird ein Thema oder ein Dokumentname vergeben.
Ist der Schalter Protokoll automatisch erstellen aktiviert, wird ein Protokoll vom gesamten Chatverlauf erstellt.
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Ein Protokoll in eine Integration übertragen
Auf das 3-Punkte-Menü klicken und Chat als erledigt markieren klicken.
Danach erscheint das Dialogfenster zum Chat abschließen. Hier wird ein Thema oder ein Dokumentname vergeben.
Ist der Schalter Protokoll automatisch erstellen aktiviert, wird ein Protokoll vom gesamten Chatverlauf erstellt.
Darunter befindet sich der Button der aktiven Integration zur Medienübertragung, diesen anklicken
Das Medien übertragen Fenster öffnet sich:
- In der Liste der Medien wird an erster Stelle das neu, mit dem Vorgang Chat als erledigt markieren erstellte Protokoll angezeigt
- Dieses in der Liste auswählen, eine Dokumenten-Art, wie Protokoll vergeben und die Hauptperson oder einen Vertrag als Ziel definieren
Auf den Button Dateien auswählen klicken
Den Chat fertig abschließen
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ja, ein Chat wird auch automatisch aus dem Erledigt-Postfach bewegt, sobald der Kunde eine neue Nachricht sendet, oder der Chat weitergeführt wird.
Wenn alle wichtigen Dokumente übermittelt und alle offenen Fragen mit dem Kunden geklärt wurden.