Kontakte erstellen und löschen

Kontakte erstellen und löschen

Kurzbeschreibung Dieser Artikel erklärt, wie ein neuer Kontakt angelegt wird, wie mit Kontakten umgegangen wird, die mit einer Integration verknüpft sind, und wie Kontakte gelöscht werden.


Neuen Kontakt erstellen

  1. Menüpunkt Kontakte öffnen
  2. Auf den hellblauen Button + Neuer Kontakt klicken
  3. Kontaktdaten und Telefonnummer mit korrekter Vorwahl eingeben
  4. Optional Labels vergeben (Was sind Labels?)
  5. Kontakt speichern bzw. erstellen

Verknüpften Kontakt bearbeiten

Ist ein Kontakt mit einer Integration verknüpft, muss dieser in der Integration bearbeitet und mit dem Button Daten abgleichen synchronisiert werden.
Um einen bereits verknüpften Kontakt zu bearbeiten, muss dieser zuerst mit dem Button Verknüpfung aufheben entknüpft werden.

Kontakte löschen

  1. Menüpunkt Kontakte öffnen
  2. Kontakte in der Liste links mit dem Auswahlfeld auswählen
  3. Oben auf Löschen klicken
  4. Im Dialogfenster bestätigen

Info
Kontakte mit bestehenden Unterhaltungen (Chats) werden beim Löschen übersprungen und nicht gelöscht.

Ergebnis

Der neue Kontakt steht mit den hinterlegten Daten und optionalen Labels zur Verfügung. Verknüpfte Kontakte bleiben mit der Integration synchron. Ausgewählte Kontakte ohne bestehende Chats werden gelöscht, Kontakte mit Chatverlauf bleiben erhalten.

Häufige Probleme & Lösungen

Problem: Verknüpfter Kontakt lässt sich nicht bearbeiten Ursache: Kontakt ist noch mit einer Integration verknüpft Lösung: Zuerst über Verknüpfung aufheben entknüpfen, danach bearbeiten

Problem: Kontakt bleibt nach dem Löschvorgang bestehen Ursache: Kontakt hat bereits Unterhaltungen (Chats) Lösung: Löschen ist in diesem Fall nicht vorgesehen – Kontakt wird automatisch übersprungen

Problem: Änderungen in der Integration erscheinen nicht beim Kontakt Ursache: Daten wurden nicht synchronisiert Lösung: In der Integration den Button Daten abgleichen verwenden

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

 Werden entknüpfte Kontakte automatisch wieder mit der Integration verbunden?
Nein, entknüpfte Kontakte müssen selbst wieder dem richtigen Kontakt im CRM zugeteilt werden.

 Können Labels auch nachträglich, nach dem Erstellen des Kontakts, vergeben werden?
Ja.