Durch die Integration von SEIMO Chat mit CCA9 können Kundendaten und Kommunikationsinhalte zwischen beiden Systemen verknüpft werden. Dadurch stehen wichtige Informationen wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse oder Geburtsdatum direkt im Chat zur Verfügung. Zusätzlich können Fotos, Videos, Dokumente und Sprachnachrichten an CCA9 übertragen werden.
Voraussetzungen
- Die CCA9-Schnittstelle ist eingerichtet und aktiv.
- Du verfügst über die erforderlichen Berechtigungen in SEIMO Chat und CCA9.
- Die Telefonnummer des Kontakts ist bekannt.
Automatische Verknüpfung von Kontakten
Wenn eine Kundin oder ein Kunde über WhatsApp Kontakt aufnimmt, wird die Telefonnummer automatisch mit den vorhandenen Datensätzen in CCA9 abgeglichen.
Wird ein passender Kontakt gefunden, erfolgt die Verknüpfung automatisch.
Folgende Informationen stehen dadurch direkt zur Verfügung:
• Geburtsdatum
• Adresse
• E-Mail-Adresse
Zusätzlich erscheint die Funktion „In CCA9 bearbeiten“ direkt im Kontaktfenster.
Kontakte werden automatisch mit dem in CCA9 hinterlegten Namen angezeigt. Dadurch werden auch Personen mit Spitznamen, Emojis oder Sonderzeichen im WhatsApp-Profil eindeutig erkannt.
Kontakt manuell mit CCA9 verknüpfen
Falls eine Telefonnummer noch nicht in CCA9 hinterlegt ist, kann die Verknüpfung manuell hergestellt werden.
1. Kontaktfenster öffnen
Rechts im Chat den Reiter Kontakt öffnen.
2. Verknüpfung starten
Auf Mit Daten aus CCA9 verknüpfen klicken.
3. Kontakt suchen
Den Namen des Kontakts eingeben.
4. Passenden Datensatz auswählen
Den gewünschten Eintrag auswählen.
5. Verknüpfung bestätigen
Die Verknüpfung bestätigen.
Die Telefonnummer wird direkt in CCA9 gespeichert und der Kontakt automatisch mit dem ausgewählten Datensatz verknüpft.
Wenn mehrere Personen gefunden werden
In manchen Fällen ist dieselbe Telefonnummer mehreren Kontakten in CCA9 zugeordnet.
1. Trefferliste öffnen
Auf „(X) Personen in CCA9 gefunden“ klicken.
2. Richtige Person auswählen
Die gewünschte Person auswählen oder die Suchfunktion verwenden.
3. Verknüpfung bestätigen
Die Auswahl bestätigen.
Der Kontakt wird mit der richtigen Person in CCA9 verknüpft und der korrekte Name wird in SEIMO Chat angezeigt.
Übertragene Daten
Folgende Inhalte können zwischen SEIMO Chat und CCA9 genutzt bzw. übertragen werden:
• Kontaktdaten
• Adressen
• E-Mail-Adressen
• Geburtsdaten
• Fotos
• Videos
• Dokumente
• Sprachnachrichten
Häufige Probleme & Lösungen
Problem | Ursache | Lösung |
Die Schaltfläche „In CCA9 bearbeiten“ wird nicht
angezeigt. | Der Kontakt konnte keiner Person in CCA9 zugeordnet
werden. | Die manuelle Verknüpfung über den Kontakt-Tab durchführen. |
Kundendaten werden nicht angezeigt. | Es besteht keine Verknüpfung mit einem CCA9-Kontakt. | Den Kontakt mit einem Datensatz in CCA9 verknüpfen. |
Mehrere Personen werden gefunden. | Die Telefonnummer ist mehreren Kontakten in CCA9
zugeordnet. | Die richtige Person auswählen und die Verknüpfung
bestätigen. |
Der falsche Name wird angezeigt. | Der Kontakt ist mit einem falschen Datensatz verknüpft. | Die Zuordnung überprüfen und gegebenenfalls neu
verknüpfen. |
Ausgewählte Medien werden nicht übertragen | Der Kontakt ist mit der falschen Person verknüpft oder das Häkchen wird bei der Datei nicht gesetzt | Die Verknüpfung mit dem Kontakt überprüfen und beim Medien übertragen die Datei zur Übertragung markieren |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Daten werden aus CCA9 übernommen?
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, alle Felder, die in Seimo Chat als Kontaktdatenfeld verfügbar sind.
Werden WhatsApp-Profilnamen übernommen?
Ist ein Kontakt in CCA9 vorhanden, wird der dort hinterlegte Name angezeigt. Dadurch werden Kundinnen und Kunden leichter identifiziert.
Kann eine Telefonnummer mehreren Personen zugeordnet sein?
In diesem Fall muss die gewünschte Person manuell in Seimo Chat ausgewählt werden.
Werden Medien an CCA9 übertragen?
Ja. Fotos, Videos, Dokumente und Sprachnachrichten können an CCA9 übertragen werden.
Kann eine bestehende Verknüpfung geändert werden?
Ja. Die Zuordnung kann angepasst werden, wenn versehentlich die falsche Person ausgewählt wurde.
